华夏幸福49.6亿美元海外债务重组生效:展期8年,债务可以股份支付

日期:2023-01-27 11:25:19 / 人气:156


1月26日,华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340)海外间接全资子公司CFLD(开曼)投资有限公司,SH),在新加坡证券交易所发布公司债务重组计划。
华夏幸福表示,英格兰和威尔士高等法院于英国时间1月23日下午2: 30举行裁决听证会,法院裁定华夏幸福海外债务协议安排生效。华夏幸福于2023年1月24日获得英国法院出具的书面裁定,并于当日在英国公司注册处完成注册。公司协议生效,预计2023年1月31日完成重组交割。
据悉,华夏幸福境外债券重组方案是结合公司债务重组方案和补充方案制定的。所有海外债券展期8年,利息2.5%,收益随本金还清。此外,债权人可以根据自身需要,在享有30%现金支付和16.7%信托受益权清偿债务的基础上,自主选择剩余53.3%债务的一定比例和“幸福精选”平台股权以股抵债,从而确定最适合自身情况的还款方案。
华夏幸福表示,法院裁决是公司境外债券重组成功的最重要的法律依据。该裁定对持有全部49.6亿美元境外债券的债权人具有强制性,一揽子解决了华夏幸福全部境外金融债务风险,正式标志着华夏幸福境外债券重组方案获得通过。华夏幸福海外债券重组是近年来中资企业海外协议重组最大的成功案例,也是唯一一个债转股成功案例。
英国时间2023年1月16日,华夏幸福发布公告称,公司组织召开了海外美元债券持有人会议。会上,经英国法院批准的会议主席见证并统计了债权人对美元债券协议重组方案的投票结果。目前,CFLD(开曼)投资有限公司在境外发行的美元债券总额为49.6亿美元。据统计,共有面值46.74亿美元的债权人参与了投票,其中投赞成票的债权人占参与投票债权人的97.9%。
截至2022年12月31日,已签约实现债务重组的债务重组方案中2192亿元金融债务总额为1388.08元,相应减免债务利息和罚息金额为133.75亿元。初步预计,美元债务重组完成后,华夏幸福金融债务重组金额将超过1700亿元,完成全部金融债务重组的近80%。此外,截至2022年12月31日,债权人选择通过“幸福选择平台”股权清偿公司所欠金融债务24.65亿元,经营性债务25.53亿元。上述债权人可以以股份抵债的方式获得“幸福选品平台”7.87%的股权和“幸福选品平台”5.29%的股权。

作者:万泰注册登录平台




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