资本寒冬，曾吸金百亿的国产 RPA

2021 年 4 月，UiPath 的上市，将全球 RPA 行业热度拉至新高。2008 年至今，RPA 行业已然步入开展的第 15 年，但是 300 亿美元愿景在前，行业热度却逐步减退。据第一新声不完全统计， 2021 年 1-7 月，中国 RPA 行业至多有 17 起融资。到 2022 年，中国 RPA 行业融资热度下降，上半年仅有 7 起融资。目前，国际 RPA 行业拐点能否降临？高增临时能否曾经完毕？公司如何解脱同质化？超级自动化是谬论吗？将来的增长在哪里？爲此，本期第一新声聚焦 RPA 赛道，采访到弘玑 Cyclone 开创人兼 CEO 高煜光、影刀开创人兼 CEO 十布、真实智能开创人兼 CEO 孙林君、云扩科技初级商品副总裁孙中轶。回保全球及国际 RPA 高速开展的前 15 年，聚焦进入全新阶段的国际 RPA 行业面临的痛点与应战，并尝试解答国际 RPA 行业下一个 10 年的 " 出路 " 在何处。01 从 "0" 到 "300 亿 "，RPA 飞速开展的 15 年RPA 即 robotic process automation（机器人流程自动化），指打工人员可设定固定运转逻辑来使 " 机器人 " 顺序与业务零碎独立、反复交互，从而完成自动化业务流程的平台零碎。据《IDC Future Scape：全球人工智能市场 2021 预测》，到 2024 年，45% 的反复性打工将经过运用由 AI、机器人和机器人流程自动化（RPA）提供支持的数字化休息力完成自动化或加强。此外，IDC 预测，到 2024 年底，全球 RPA 市场将以 16% 的 CAGR （复合年增长率）增长至 300 亿美元。全球 RPA 行业的开展，可追溯至 2008 年。时年，全球第一家 RPA 上市企业 Blue Prism（简称 "BP"）初次提出 RPA 概念，并以项目制方式将 RPA 使用于公司流程性业务。尔后，全球 RPA 行业逐步衰亡，近 15 年工夫里，市场规模全体增至近 300 亿美元。目前，全球 RPA 行业已构成 " 双龙头 "（BP 和 UiPath）、" 多头部 "（Automation Anywhere、NICE、WorkFusion 等）格式。从技术演进途径看，RPA 分爲机器人流程自动化（Robotic Process Automation，RPA）、端到端自动化及片面自动化的公司三个开展阶段。2008 年，BP 发布 Blue Prism 3.0，提出 RPA 概念，用软件机器人爲大型公司提供流程自动化处理方案。开启了 RPA 开展的第一阶段——机器人流程自动化。"BP 那个年代，大家会把 RPA 想象成能处理最痛、价值尽能够高的自动化成绩，由于它根植于开展已久的、带有 UI 界面的自动化测试技术，因而有一定技术门槛，客单价也就高。" 云扩科技初级商品副总裁孙中轶对第一新声描绘。全球第二家 RPA 上市龙头 UiPath 推出的 " 自动化即平台 "（"Automation-as-a-Platform"），则将全球 RPA 带入端到端自动化阶段，并开启了 RPA 技术的群众化趋向。UiPath 构建的以用户模仿爲中心的开放平台，使公司能自主完成从确定要自动化的特定义务和流程，到构建、管理和部署自动化机器人并权衡业务影响的全生命周期优化。但是，UiPath 仅仅是将 RPA 从 " 开发者可用 " 变为 " 更多开发者能用 "，RPA 技术的平民化水平尚未到达 " 业务人员 / 非 IT 员工可用 " 程度。而第三阶段全自动化公司，需求的恰恰是高度平民化的 RPA。全自动化公司将打造的是人机交互的自动化闭环——员工经过察看、互动，自主自动化和改良整个公司的一切流程和操作。2021 年 4 月，UiPath 纽交所挂牌上市，收盘暴跌 23％，市值超 360 亿美元。这在全球范围内掀起了新一波 RPA 投资和研发热。时年 6 月，德国数据发掘和 RPA 创业企业 Celonis 获 10 亿美元 D 轮融资，估值达 110 亿美元，爲其两年前估值的四倍多。RPA 技术平民化水平也因而得以不时进步。依据第一新声跟踪研讨，以市场认知度作爲根据，截至目前，国际 RPA 行业开展可以分爲萌芽阶段（2015 年 ~2019 年）、RPA 元年（2019 年）、疾速增长（2020 年 ~2021 年）三个阶段。2015 年 ~2018 年，国际 RPA 行业处于萌芽期，RPA 概念呈现并被普及。彼时，世界五百强外企与国际互联网大厂，以项目制方式将 RPA 陆续落地国际。"2015 年时，BP 与 UiPath 在全球范围内的商业化刚刚起步；信息化水平严重落后的中国市场，对 RPA 还没有认知。事先我还在惠普，惠普刚好是 BP 的客户，就把它的项目引入中国，我的一个团队就担任 RPA 在中国市场的销售征询、交付这些效劳。" 弘玑 Cyclone 开创人高煜光描绘道。"2017 年我在阿里担任 RPA 商品。2017 年 -2019 年之间，整个市场还处于萌芽期，不只阿里，整个行业都是以项目制 RPA 协助客户完成业务自动化。" 影刀开创人十布引见道。2019 年，国际 RPA 行业迎来 " 元年 "。彼时，UiPath 和 Automation Anywhere 两大全球 RPA 独角兽，在新一轮融资后，估值辨别飞升至 70 亿美金和 68 亿美金，全球 RPA 市场被彻底引爆。国际，如盈动资本、源码资本等一批知名的 TO B 天使基金开端嗅出这个市场的将来，寻觅优秀的 RPA 创业者；弘玑、云扩、来也等多家公头部企业减速取得投资；诸如影刀、真实智能等独角兽公司也在这一年成立。但是从市场认知看，行业仍未驶入开展慢车道。真实智能开创人孙林君对此深有领会，他称，"2019 年的时分，我们还在培育理念，有很多客户不晓得 RPA，市场关于 AI+RPA 技术与才能的了解也很片面，运用者也多处于尝鲜阶段。"2020~2021 年，国际 RPA 开端进入疾速开展阶段，行业年复合增长率高达 64%，公司估值完成百倍增长。行业认知也分明提升。" 去年下半年开端，很多客户把 RPA 定位成刚需软件。整个行业也变宽变厚，无论是从 RPA 向超级自动化，还是像 Automation Anywhere 一样，从工具化到平台化的转变进程中，客户需求增长都十分迅猛。" 高煜光回想道。02 疾速生长的两块重要土壤：金融与电商近年来，行业的疾速增长，得益于 RPA 在重点行业的使用和浸透，比方金融和电商。晚期国际 RPA 行业次要参与者——外企龙头与互联网大厂，二者所面向的细分行业与客户类型，是这两个细分行业 RPA 得以疾速普及、开展的重要缘由。首先，金融行业是国际 RPA 疾速生长的重要土壤之一。从 2015 年 RPA 初次在国际金融范畴落地，至今，金融行业已成爲国际 RPA 浸透率最高的细分场景，银行、证券范畴，保险、基金等均进入规模化使用阶段。据第一新声采访调研，金融行业具有五个特点：第一，高度数据化，遭到强监管，降本需求也最高。据第一新声研讨，金融行业信息化零碎触及到金融机构内的零碎、金融机构之间的零碎、金融业与客户之间的信息零碎，全体信息化程度抢先于其他行业，但其数据具有碎片性、高复杂度等特点，这使其对数据在不同业务间流转的需求也很高；强监管则要求金融行业一直保证数据平安性、失密性、合规性。" 金融行业依赖人力或高本钱 API 完成数据交互、监管报送等，有着激烈的降本提效需求。RPA 则可以帮助人力完成强规则、高反复的操作，低本钱完成不同零碎之间的数据互联互通，爲数据采集、管理及使用奠定了根底。" 孙林君总结道。第二，数据碎片化水平、复杂度高，数据与零碎协异性差。在高煜光看来，金融行业客户多位中大型公司，其碎片化、复杂度高、要求平安和合规的信息零碎，面对变化时很难改动。" 这样刚性的信息零碎难以支撑公司疾速开展的需求，RPA 提供了一个好抓手。不只不需求大规模改造原有零碎，还能疾速矫捷地、以人的视角支撑业务。" 高煜光剖析道。第三，金融行业使用浸透率仅有 5%~10%。有相当一批金融行业客户处于张望阶段。多位受访者表示，简直一切 RPA 公司都会涉足金融，金融 RPA 在一众细分行业中的浸透率最高，其认知浸透率能够到达 90% 以上。但目前，RPA 使用依旧处在启动阶段，大局部金融机构都不曾运用过 RPA。" 比方公司运用 RPA 处理了几个场景成绩，但这个场景对全体业务、人员、组织构造并不会发生很大影响。从部门间角度处理低价值业务的端到端自动化 RPA 浸透率能够只要 5%；在公司外部树立了完善的 RPA CoE（杰出中心）将自动化变为公司中心竞争力的一局部国际能够不超越 10 家。" 孙中轶剖析道。其次，电商是国际 RPA 开展的另一块重要土壤。据第一新声跟踪调研，电商运营需求耗费少量人力在数据量大、出错率高且又必需完成的打工上，如多平台、多零碎信息统计、追踪物流等。因而，引入 RPA 提质、降本增效逐步成爲商家共识。目前，电商 RPA 有三个次要特点：第一，电商行业 RPA 技术更迭快，客户要求高。电商后台零碎迭代快、RPA 零碎施行周期短，厂商能够要同时处置多个变量，不时更新 RPA 流程，顺应客户需求。目前，电商范畴自动化需求次要集中在中腰部及以上公司。" 客户需求的是能处理痛点的处理方案，比方物流阻拦、全域生意顾问等规范化商品，或许本人运用 RPA 商品构建自动化的才能。" 孙林君分享道。第二，电商行业 RPA 行业属弱，更倾向工具化。从免费看，电商行业高度 SaaS 化，关于 SaaS 化的规范化免费形式承受度较高。从商品动身，多位受访者表示，电商 RPA 的竞品不能只看 RPA，而要看一切工具性或零碎性商品。" 影刀 RPA 不区分行业，它是一款商品，相似 office 商品一样。但 RPA 处理方案有行业属性，团队懂不懂电商很重要。关键是要积聚场景，晓得 RPA 在哪些中央运用地好、哪些中央不太波动，商品能不能适配这些不波动中央去改进。" 十布说道。第三，目前的电商 RPA 技术尚未成熟，无法真正处理痛点，张望者多。疾速更迭的电商零碎，不只要求 RPA 厂商理解电商行业，也把 RPA 技术的规范进步。" 人人可用 "，是 RPA 处理电商运营痛点的权衡规范。在从业者看来，这不只意味着上手快、体验好，也要能完成商品与场景的贴合。而现阶段，国际的电商 RPA 尚未到达 " 人人可用 " 规范。" 以淘宝后台爲例，它会做得越来越智能，并演化收工具性商品。独一能走通的就是让运营本人编写、维护流程。但这不是无代码，而是无限的低代码，甚至有代码，这是很难处理的技术性成绩。这也是为何还有那麼多张望者。" 孙中轶解释。03 资本寒冬：国际 RPA 的高生长是刚开端还是行将完毕？虽然，近几年国际 RPA 在金融、电商等行业疾速增长，但是第一新声跟踪调研发现，由于往年疫情重复、资本寒冬、经济下滑，甲方市场预算呈现一定水平下降，一二级市场投资买卖不时萎缩，很多 RPA 中小型企业呈现增长乏力、融资困难的景象。RPA 行业的增长是刚开端，还是行将完毕？对此，大局部受访人以为，虽然环境不确定性在加大，但行业依然是处于一个高生长形态，次要缘由有以下几点：第一方面，参与者多，赛道前景被看好。" 目前国际每家 RPA 公司对本身商品、商业化的了解都不太一样，市场上各种声响都有。无序竞争、同质化，外行业晚期不是好事，阐明有很多想爲中国 RPA 做奉献的同伴，让市场的声响变大、客户的认知速度进步。" 高煜光说道。第二方面，从 RPA 的使用数量、广度及深度看，无论是工具型 RPA、义务型 RPA 还是超级自动化业务平台，国际行业都在继续疾速增长。依据第一新声跟踪调研，往年，RPA 厂商们将重心调整至 " 商品 "" 效劳 "，以及 " 进步复购率 " 三方面。" 目前大家都认同 RPA 的价值，并且情愿投入。但 RPA 能不能在更多行业里提升客户粘性？能不能做到生态级别、完成共赢？迸发的点在于能在公司外部落地低价值场景，构成足够大的价值场景集合。如今处于树立场景的进程中，可以等待明年上半年，使用会更深化。" 孙中轶分享道。第三方面，腰部公司预算下滑，但大公司预算并没下降。第一新声跟踪研讨发现，随着市场教育水平的提升，用户关于 RPA 商品的分辨力、要求逐渐提升。但在内外环境影响下，一批需求方预算下调。" 目前，中等及以下规模客户的预算的确在增加，但关于中大型客户，无论是数字化转型还是创新类预算，不只没有下滑，反而在继续投入。" 高煜光说道。不过，高速生长的另一面，国际 RPA 行业也暴显露诸多成绩。同质化、无序竞争、资本寒冬、进入门槛变初等诸多痛点，让从业者不时停止 " 冷考虑 "，回归商品与效劳的底层逻辑。第一个痛点，晚期创业窗口在逐步封闭。虽然国际 RPA 市场天花板较高，能承载更多 RPA 企业。但竞争环境愈发严酷，创业者时机在不时变小。首先，用户认知与行业壁垒被逐渐构建起来；其次，先行进入市场的 RPA 公司具有先发劣势；而从商品自身看，市场对商品和交付的质量、工夫等要求不时变高。第一新腔调研发现，目前，注重用户粘性与复购的 RPA 厂商，已然树立起各自的客户群。尤其定制化水平高的中大型公司，两年之内简直不会改换 RPA 厂商。而在资本介入和剧烈的竞争环境下，新进入的公司显然没有足够的工夫打磨商品。但是，在孙林君和孙中轶看来，倘后来者在技术、商品上有相对打破，或面对中小型公司时获客才能优于先行者，照旧拥有后发劣势。第二个痛点是堕入资本怪圈，呈现同质化、低价竞争。从开展逻辑看， RPA 行业的开展是由底层技术驱动。依据第一新声跟踪研讨，资本的介入，催生了一批无视商品、超规模扩张的 RPA 厂商。但企服软件作爲临时主义赛道，无法凭仗某种商业形式迅速跑上慢车道。" 国际 RPA 行业处于竞争晚期，行业格式比拟混乱，而且想象空间还没有那麼大。RPA 只是一款工具，唱工具要专注，要地道地做好。" 十布如是说。第三个痛点，场景缺失。RPA 经过业务流程落地，需求的是成熟的 IT 环境，以及公司外部流程高度规范化、数字化。而国际公司数字化和流程成熟度不一，电子化水平不够高，数字化转型就已衰亡，新老软件共同存在于公司当中，招致使用断层。达观数据 CEO 陈运文曾在承受第一新声采访时表示："RPA 自身的门槛并不高，它的打工就是模仿人类键盘手的操作而已，真正的难点是浸透到各个场景当中，理解各个场景的打工步骤，文档材料处置的业务逻辑，这需求工夫去沉淀。"04 破局之难：将来 RPA 的增量市场在哪？去年，第一新声在研讨跟踪国际 RPA 行业时发现，国际就已呈现四大类 RPA 厂商：纯 RPA 创业企业、软件行业老玩家、其他行业切入以及科技巨头孵化。目前，国际 RPA 公司曾经呈现分化，市场趋向价值驱动增长。将来 10 年，国际 RPA 行业该如何发掘 " 价值 "、抓住增长时机？第一新腔调研发现，局部厂商将继续在红海打拼，另一局部则经过技术交融与晋级，翻开新的增量市场。一方面，开发存量市场，是国际 RPA 厂商的方向之一。抢占成熟市场和开发空白市场，是开发存量市场的两种方式。第一种方式是开发空白市场。一是公司经过提升技术、市场教育开发空白市场。国际金融行业作爲国际 RPA 使用最早、最深、浸透率最高的细分行业，目前，浸透率仅维持在 5%~10% 左右，仍有少量空白市场。二是 RPA 公司会开放生态，创立论坛、提供培训课程，以此培育客户。培育用户方面，例如。云扩会经过交互式 RPA 学习平台—云扩学院提供商品文档以及涵盖初级、中级、初级的培训课程，合适不同类型的开发者停止学习。弘玑 Cyclone 亦会经过使用市场及生态社区，分享 RPA 使用场景，激起潜在市场。第二种方式，抢占成熟市场。据第一新声察看，往年，一些深耕某个垂直范畴的 RPA 厂商，开端进入新行业、新场景，开发相关商品。目前，抢占成熟市场的竞争，聚焦于金融、电商两个细分行业。但是，跨行业、跨场景的 RPA 厂商面对的，不只是与国际 RPA 细分行业的头部厂商竞争，也会遇到 UiPath 等海内巨头的竞争。一是来自不同行业的商品与开展形式壁垒，是 RPA 公司的第一关。行业属性决议了 RPA 厂商需求提供的商品与效劳类型。金融、动力等行业的信息零碎碎片化水平高，业务自动化进程中会构成各种各样的需求，因而，往往需求全体处理方案，这就决议了公司的商品定位（项目型）及增长模型（SLG）。而电商变化周期短，对商品要求高，这决议了公司商品定位是商品型，增长模型则爲 PLG。PLG 靠单一商品力构成的自传达效能无限，商品掩盖范围的扩展具有一定的难度，而 SLG 需求面对更少量的关于商品的需求。因而，公司需求尽早率先树立起技术和商业化壁垒，方能在竞争中占下风。二是与 UiPath 等龙头停止间接竞争。目前，国际 RPA 公司在营收规模上与 UiPath 等龙头照旧有差距。从商品和技术层面看，UiPath 的商品线完全，拥有少量用户，商品体验更优。在业内人士看来，从技术、政策环境及行业开展阶段看，国际 RPA 厂商都可以在与龙头的竞争中有一定劣势。首先，从技术角度看，随着市场浸透水平的提升，国际 RPA 厂商可以站在后人肩膀上做更多的新技术延伸、使用和深化，少走弯路，跑得更快。" 从创新角度讲，在技术与构架上我们逐渐渡过了跟随阶段，将来发布的创新技术能够是行业首创，对国际乃至国际 RPA 行业一定是发扬引领作用，我们等待国际 RPA 行业的再一次蜕变。" 孙林君说道。其次，国产替代趋向下，UiPath 竞争势头不如国产 RPA 公司。国产 RPA 公司具有外乡化效劳和支持劣势，由于大公司相较而言很注重售后支持和效劳，这也让外乡厂商取得了许多本来运用海内商品的客户认可。" 云扩 RPA 商品与海内竞品不相上下的前提下，云扩的研发团队全体都是基于中国市场，无论是商品对中国外乡软件的兼容和适配水平，还是技术团队对客户详细技术支持的呼应速度都占有一定的劣势。" 孙中轶说道。另一方面，多技术交融，是国际 RPA 厂商寻求增量的次要方式。目前，RPA 与低代码、AI、流程发掘、ML 等停止技术交融是国际厂商停止技术迭代的次要方向。2020 年，Gartner 初次提出超自动化概念，到 2021 年，第一新声采访 RPA 行业相关从业者时，国际就曾经呈现一批投入超自动化零碎研发的厂商。但事先，大家在 "RPA+AI 即 IPA 是不是将来的开展方向 " 这一成绩上各执一词。当下，第一新声发现，不论能否认可 " 超自动化 " 或 "RPA+" 概念，国际 RPA 厂商都已开端从用户需求和公司本身实力动身，做技术交融，并积极寻求商业化。全体上，构成以下几个观念及办法论。第一，" 超自动化 " 或 "RPA+" 关于目前国际 RPA 厂商太过超前。在十布看来，初创企业的资金、人才储藏无限，更应该专注于底层商品和技术的打磨。 " 首先，RPA 自身就有衔接才能，能衔接 Excel 等技术，所以并不存在所谓的‘ + ’。其次，创业圈很多时分会把一个东西讲得很大，但我觉得我们资源无限，应该更地道地投入到一个方向上。 "第二，不自觉追求 "RPA+"，回归客户真实需求做技术交融。传统的自动化流程，往往需求依托公司外部具有 IT 根底的员工。他们需求依据业务需求配合厂商将 RPA 使用于公司的业务流程中并停止日常维护。RPA 软件机器人执行流程的同时，IT 人员需求依据业务需求的变化，及时更新、编辑流程，协助公司和商品停止迭代晋级。关于大型公司，工夫本钱往往到达 2~5 年。"超自动化是以业务人员的视角，停止商品、技术的灵敏组装组合，可以在一周或许一年内自主运维，完成业务闭环。但详细交融什麼技术？甚至需不需求 RPA？都要从客户自动化需求面向的详细成绩动身。 " 高煜光引见道。第三，超自动化是次要趋向，关键要发掘低价值场景。在孙中轶看来，超自动化的将来，是在 RPA 工具上整合 AI、ML 等不同技术。" 由于 RPA 软件机器人自身只是执行反复性操作，但经过结合例如 AI 等技术可以完成流程自动化后的智能化，在更多场景中落地，起到 1+1>2 的作用。但最大的困难在于找到正确的低价值场景，客户认知也需求工夫。 " 孙中轶说道。第四，RPA 或超自动化没有行业属性，从本人擅长的范畴逐渐做起即可；大型公司会是超自动化的第一批客户。高煜光以为，RPA 或超自动化没有行业属性，公司切入时，只需求思索行业关于新科技的承受速度和投入预算。" 的确有一些不好的行业，投入过早会呈现商业化成绩，所以要慎重。但面对动力、金融等对新科技承受度高、预算充足的大型客户时，只需从企业的劣势动身逐渐往前。有了晚期这些大客户的积聚后，再打磨面向中小客户的商品。" 高煜光剖析道。第五，初创企业体量不大，应寻求优质的第三方技术协作商。十布和高煜光分歧以为，超自动化或许 RPA 是需求不同技术开发商互相协作的行业。大而全的技术、流程，只要大体量公司才干做到。" 我们会和一些好的第三方技术协作，把本人的强项和他人的强项结合。比方引入百度的 OCR。但详细交融什麼技术、进入什麼流程或范畴，取决于客户的选择，我们就适配他们需求的商品。" 十布对第一新声分享道。

作者：万泰娱乐注册登录平台

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